Configuração de Template E-mail

Ao realizar as parametrizações abaixo da forma correta, será possível o envio de alertas de E-mails. Com essa funcionalidade é possível criar vários tipos de Alertas, veja alguns exemplos:

  • Aviso de Vencimento: Aviso de que o boleto está próximo do vencimento.
  • Não recebimento de pagamento: Não identificado a realização do pagamento.
  • Confirmação de recebimento: Confirmação de pagamento.

Para realizar um envio de Template de E-mail, exemplo Aviso de Vencimento, é necessário realizar as seguintes configurações no SAP, acessar: (Integração Bancária → Cobrança → Configurações de Template Email). Selecione a opção Novo para criar um novo template ou clique em Editar para alterar um template existente:

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Em seguida aparecerá esta janela:

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  • Descrição: Informe um nome para o template de e-mail, por exemplo Aviso de Vencimento.
  • Habilitar dias para envio automático: Com o flag marcado o sistema será programado para quantos dias antes ou depois do vencimento é para ser enviado o e-mail.
  • Inativo: Com o flag marcado não será enviado e-mail automático.
  • Assunto personalizado: Título do e-mail.
  • Mensagem do e-mail personalizado: Mensagem que é para ser enviada no corpo do e-mail.
  • Código: Código selecionado sobre o e-mail a ser enviado.
  • Data Cadastro: Data em que foi realizado o cadastro.

Dica

Dica 1: A configuração de automatização do envio de templates manual ou via serviço é sempre com a referência de vencimento do Tílulo, que pode ser antes do vencimento ou depois do pagamento do boleto, para isso modifique o campo Números de dias, exemplo:

  • -5: O template será enviado 5 dias antes do vencimento do Título.
  • 10: O template será enviado 10 dias após o pagamento do Título.

Dica

Dica 2: Para utilizar variáveis do boleto no assunto ou corpo do E-mail, verifique a legenda abaixo e utilize os campos desejados:

Legenda - Customização mensagem de E-mail

Na aba seguinte Vinculo Empresa selecione a empresa que estará utilizando este Template:

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Em seguida na aba Status selecione os status que este Template vai considerar, no exemplo de Aviso de Vencimento, foi selecionado os status Remessa e Confirmado.

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Aperte o botão Inserir ou Atualizar.

Atenção

A lógica de envio de template é com base no Status e Vencimento do boleto, se houver dúvidas na configuração entre em contato com nosso atendimento para que, não seja parametrizado nenhum template de forma incorreta.

Para realizar o envio do Template de e-mail acesse: Integração Bancária → Cobrança → Títulos Bacários.

1 - Selecionar manualmente: Informe os filtros desejados como por exemplo o status Confirmado, informe uma faixa de data de vencimento ou utilize os filtros da tela conforme a necessidade, após aperte no botão Listar:

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Aparecerá a lista dos boletos de acordo com os filtros, selecione um ou mais boletos, aperte em Enviar por E-mail e selecione Aviso de Vencimento e em seguida OK:

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Será aberta uma janela com a confirmação do envio:

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Verifique na caixa de entrada do e-mail:

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2 - Enviar Automaticamente: Na tela em Títulos bancários, sem informar nenhum filtro aperte em Enviar por E-mail e selecione o template desejado, no exemplo vamos utilizar o Aviso de Vencimento:

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Aparecerá uma janela com a lista dos boletos conforme as condições de status e vencimento parametrizadas no template selecionado, aperte em OK para confirmar o envio:

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Será aberta uma janela com o progresso do envio:

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Verifique na caixa de entrada do e-mail:

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3 - Enviar Automáticamente via Serviço: O Serviço de template de e-mail fará o envio automático conforme a configuração de status e dias antes ou após o vencimento:

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