Verificação do Cadastro de Fornecedor

Através da verificação de cadastro de fornecedor é possível: 1. localizar fornecedores que não foram identificados no SAP Business One (Veja Método de Busca) e 2. atualizar dados do cadastro de acordo com os dados enviados no XML pelo próprio fornecedor.

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Nessa tela são apresentados os dados do Fornecedor contidos no XML. Caso o fornecedor não seja identificado pelo Metódo de Busca, o campo Fornecedor será apresentado vazio.

Nesse caso o usuário pode localizar esse cadastro manualmente. Para isso, posicione o cursor no campo e aperte a tecla tab.

A tela para pesquisa desse fornecedor será exibida.

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Selecione o cadastro correspondente ao Fornecedor exibido no XML.

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Nesse momento o usuário deve realizar a Atualização do Cadastro para vincular o cadastro do Fornecedor no SAP ao XML.

>>> ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO FORNECEDOR

Clique em Atualizar Parceiro e as opções abaixo serão exibidas.

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Atenção

Verifique se o usuário logado possui autorização para atualizar os dados do PN.

A atualização de dados contida no Importador de XML é uma ferramenta importante, pois auxilia na manutenção dos cadastros contidos no banco de dados, tornando esse banco cada dia mais completo e confiável.

  1. Atualização de Dados Fiscais: Essa opção irá atualizar o dados contidos em: Cadastro do Fornecedor → Contabilidade → Imposto → Ident.Fiscais.

  2. Endereço Selecionado: Essa opção vai atualizar o endereço Pagar a (Fornecedor) ou Endereço de Cobrança (Cliente), contido na aba endereço do cadastro do Parceiro de Negócios.

  3. Nome / Telefone: Essa opção atualiza o Nome, Nome Fantasia e telefones contidos nos cadastro do parceiro.

  4. Todos os dados: Essa opção vai atualizar todos os itens anteriores.

    Nota

    SOMENTE serão atualizados os dados contidos no XML.

Ao realizar a atualização de cadastro desejada, confirme a mensagem de verificação exibida na tela.

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Clique em Tentar Novamente para que o sistema verifique se os dados do cadastro correspondem aos dados do XML.

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Ao sair da tela o sistema já vai alterar o status do XML.

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Veja que na linha onde temos o status Registro Encontrado, o campo Código do Parceiro está preenchido, conforme acima. Já na linha onde o status é Registro Não Encontrado o campo Código do Parceiro está em branco, veja abaixo:

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Nota

Sempre que tivermos um XML com o status REGISTRO NÃO ENCONTRADO é necessário realizar o processo acima descrito, para que o Fornecedor/Cliente do SAP seja vinculado ao XML.