Criar Agendas¶

Veja abaixo o passo a passo para criar uma (s) agenda e seus respectivos processos.

1. Clique em Agenda e Depois no botão Novo logo acima:

2. Inclua um nome para a agenda e a vigência:

É possível gerar um diretório/arquivo separado por vendedor, basta marcar essa checkbox, clicar em Vendedores selecionar o vendedor desejado e escolher um diretório, e os arquivos irão direto para esta pasta escolhida (geralmente esta opção é mais comumente utilizada para exportar os arquivos para tablet, pois cada vendedor possui sua carta de clientes e etc):

3. Defina se a geração de arquivos será diária, semanal ou mensal:

3.1. Se diária marque esta opção e se quiser que os arquivos sejam exportados em menos de 24 diárias, escolha o tempo que desejas que seja atualizado:

3.2. Se quiser que esta exportação de arquivos aconteça semanalmente, marque esta opção e se desajares selecione os dias específicos que queria atualização:

3.3. Existe a opção para geração de arquivos mensalmente, basta marca esta opção e sequiserem selecione o (s) mês (es) e dia (s):

4. Ao finalizar as configurações, verifique que se checkbox Habilitado está marcado, se não marque e clique em Ok para salvar a agenda, depois a mesma será visualizada na tela principal, da seguinte maneira:

Para desativar uma agenda, basta clicar no botão Editar no canto superior esquerdo e desmarcar a checkbox Habilitada, isto vale para qualquer outra alteração que queira realizar.

Para excluir uma agenda, basta selecionar a desejada, clicar no botão Remover no canto superior esquerdo e depois em Sim na mensagem do sistema.

Caso verificar somente as agendas que estão habilitados clique no botão Ativos e a grid apresentará somente os desta opção; para visualizar somente os desabilitados clique no botão Inativos e a grid apresentará somente os desta opção.