Relatórios

Nesta tela será possível visualizar a lista dos relatórios inseridos e também realizar as configurações de cada tipo. Acesse: Sales One → Administração → Relatórios.

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Siga os passos abaixo para criar um novo tipo de relatório:

  1. Clique sobre o botão Novo Relatório nesta tela principal:
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  1. Insira as informações nos campos correspondentes:
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  • 1- Selecione nesta checklist a localização do relatório desejado escolhendo uma das opções abaixo:
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  • 2- Nomeie o relatório inserindo uma descrição breve;
  • 3- Para que o mesmo fique ativo na tela correspondente, não se esqueça de marcar essa checkbox;
  • 4- Importe o arquivo (em Crystal Reports);
  • 5- Caso queira restringir que apenas algum (s) usuário (s) visualize esse relatório, marque essa checkbox e será habilitada a opção para selecionar os que terão acesso ao mesmo (ele busca por papel, logo todos os usuários ligados aos perfis criados terão acesso):
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  1. Para finalizar, após inserir todas as informações, clique em Salvar no rodapé da página e depois em Ok na mensagem do sistema, ou cancele a operação clicando em Cancelar a qualquer momento;
  2. Depois de salvar, o tipo de relatório fica disponibilizado para visualização na tela principal, podendo ser editado ou deletado a qualquer momento utilizando os botões correspondentes, como mostra a figura abaixo:
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1- Para baixar o arquivo deste relatório, clique neste botão;

2- Para editar alguma informação configurada no relatório clique sobre este botão;

3- Para deletar esse tipo de relatório clique neste botão.

É possível criar vários tipos de relatório, limitando-se as opções disponibilizadas no menu de Novo Relatório, conforme visto anteriormente.