Aprovações

Nesta tela será possível visualizar e administrar o processo de aprovação dos pedidos de venda que entraram em regras de análise crítica. Acesse: Sales One → Aprovações.

Ao criar regras de aprovação dentro do menu de configuração de Análise Crítica (conforme visto na tela de administração), e ao cadastrar novos clientes e/ou lançar documentos de venda e estes caírem em aprovação, serão adminsitrados nesta tela (o usuário só poderá visualizar esta tela se tiver permissão ou se for o próprio aprovador).

Aqui será possível verificar os pedidos que aguardam aprovações de outros papéis (se for tiver o privilégio de acesso) e também os que aguardam aprovação pelo usuário que está logado, ou seja atribuídos ao usuário que realizaou o acesso ao portal; aprovar ou reprovar um documentto de venda e/ou cadastro de novo cliente.

Veja no exemplo a seguir de como funciona o processo de aprovação:

1- Veja a regra de arovação criada (para criar regras de aprovação, acesse o menu Administração → Análise Crítica):

2- Lançando um pedido de venda, que caia na regra:

3- Se foi configurado nos status de documentos de venda, pedidos que aguardam aprovação (Aguardando aprovação), na lista de pedidos este pedido estará com este ou com o status de não confirmado, veja então na tela de aprovações que o pedido estará lá para aprovação:

4- Como no caso deste exemplo o aprovador não é o usuário logado, o pedido poderá ser visualizado na aba Aguardando decisão de outros, logo para o usuário aprovador, este mesmo pedido se encontrará na aba Pendentes da minha decisão; logo para aprovar ou não este pedido, basta o selecionar na grid (marcando a checkbox ao lado esquerdo) e clicar sobre os botões principais no cabeçalho da página e depois na mensagem do sistema, conforme indica as figuras;

Veja que para o usuário aprovador o pedido está na outra aba:

Depois de aprovar (ou reprovar) será mostrada uma mensagem do sistema, para dar aceite na opção selecionada (Aprovar ou Reprovar):

5- Depois de aprovado, o pedido estará disponível para prosseguir com seu fluxo padrão.