Tipos de Relatórios¶
Veja abaixo as localizações (no portal) de cada tipo de relatório:
1- Menu de Relatórios: Ao criar um tipo de relatórios com a localização Menu de Relatórios, caso o usuário tenha permissão de acesso a Relatórios (todos), será habilitada uma opção no menu principal de Relatórios:
2- Pedido ou Cotação: Ao selecionar a localização do relatório Pedido ou Cotação no tipo de relatório que está sendo criado, ao inserir e salvar um novo documento de venda (podendo ser Cotação ou Pedido) será apresentado a opção Imprimir:
3- Pedido ou Cotação (Detalhes do Cliente): Quando a localização de relatório selecionada for esta, no tipo de relatório que está sendo criado, ao inserir um novo documento de venda, a opção será apresentada assim que for escolhido o cliente, veja o exemplo abaixo:
4- Pedido ou Cotação (Detalhes do Lead): Quando a localização de relatório selecionada for esta, no tipo de relatório que está sendo criado, ao inserir um novo documento de venda para um cliente que seja lead (prospect), a opção será apresentada assim que o mesmo for selecionado, como do item anterior:
5- Pedido ou Cotação (Listagem): Esta localização, quando for escolhida no tipo de relatório que está sendo criado, estará disponível na lista de pedidos da página Pedido, veja o exemplo abaixo:
6- Aprovação: Esta localização, quando for escolhida no tipo de relatório que está sendo criado, estará disponível na página de Aprovações, para que seja impresso as informações configuradas no arquivo de Crystal Reports que será feito o upload na criação do tipo de relatório;
7- Cadastro de Clientes (Cliente): Esta localização, quando for escolhida no tipo de relatório que está sendo criado, estará na página de Cadastro de Clientes, e a opção é por cliente (e não lista, caso queira uma lista de clientes, é possível realizar a exportação em CSV E/ou PDF, veja mais informações na documentação da página de Clientes), veja no exmplo como fica:
8- Cadastro de Clientes (Lead): Esta localização, quando for escolhida no tipo de relatório que está sendo criado, estará na página de Cadastro de Clientes, para clientes do tipo Lead, veja no exemplo como fica:
