Equipes

Nesta tela será possível determinar como funciona a hierarquia da equipe de vendas considerando os níveis de permissões de acesso por meio dos parfis criados. Acesse: Sales One → Administração → Equipes.

Os papéis criados serão levados para esta tela de equipes para assim ser determinada a ordem, ou seja, a hierarquia da equipe de vendas da empresa, por exemplo, dentro de um diretor possui um gerente, e dentro de um gerente, um vendedor e assim por diante.

Veja como determinar uma hierarquia a partir dos perfis de usuários:

1- Os perfis que foram criados serão visualizados na aba Hierarquia no lado direito da página (conforme indica a figura abaixo), selecione um perfil que será o “pai” dessa estrutura, clicando sobre o + que se localiza ao lado de cada um:

2- Após, clique sobre a chekbox indicadora do perfil escolhido (localizado ao lado esquerdo da página, que está a estrutura, conforme indica a figura abaixo) selecione o (s) perfil (is) que será o sub-nível deste que foi adicionado, e assim sucessivamente até chegar a estrutura desejada:

3- Veja na figura abaixo como fica então uma estrutura hierarquica formada, clique sobre o ícone de pasta indicada para visualizar os perfis pertencentes a ela, ao finalizar clique em Salvar e depois em Ok na mensagem do sistema:

4- Após determinar a estrutura inclua os membros pertencentes de cada nível, na aba Membros, veja na figura como relacionar os usuários a cada nível hirárquico:

Clique sobre o primeiro nível hieraquico visualizado do lado esquerdo, e veja no lado direito os membros (usuários) disponíveis que poderá ser membro deste nível hierárquico, selecione quantos desejares.

5- Vá clicando sobre cada ícone ao lado de cada nível e incluindo os membros respectivos, para esta estrutura formada, depois de selecionar os membros de todos os níveis clique em Salvar e depois em Ok:

Criando a hierarquia de equipes é possível impor os limites de cada usuário do portal no processo de vendas.