Configurações Gerais¶

Aba Geral¶

Nesta aba serão feitas as configurações pertinentes aos processos de Pedidos de Venda.

1- Caso queira que somente o menu do MedOne seja apresentado na tela inicial do SAP Business One, marque este parâmetro;

2- Marque este parâmetro caso queira alterar o preço unitário durante a criação do Documento de Venda;

3- Para incluir um desconto além do máximo permitido, e além, do desconto especial atribuído a algum PN no SAP Business One, marque este parâmetro;

4- Marque este parâmetro para gravar o custo de origem e calcular a lucratividade do pedido de venda;

5- Selecione a origem base para cálculo de lucratividade (item anterior);

6- Informa o percentual para definir a cor da linha do pedido, sendo verde para lucratividade positiva e vermelha para lucratividade negativa.

7- Habilite este parâmetro e será exibido a porcentagem de lucratividade do pedido de venda no rodapé da tela do pedido de venda;

8- Selecione a Lista de Preço que possui o valor mínimo que o item pode ser vendido;

9- Configure o bloqueio de preço mínimo por item ou por característica;

10- Selecione a Lista de Preço que possui o valor máximo que o item pode ser vendido;

11- Configure o bloqueio de preço máximo por item ou por característica;

12- Se desconto (definido no cadastro do PN) será visualizado na linha do pedido (linha onde se encontra os itens) ou no rodapé da tela;

13- Habilite esse parâmetro para impedir a venda de um grupo de produtos para determinado (s) cliente. Veja mais informações no link Liberação de Vendas.

14- Caso o Parceiro de Negócio (Cliente) esteja com o alvará sanitário vencido, marque este parâmetro para bloquear qualquer venda.

Aba Padrões¶

Nesta aba será possível definir os status padrões dos Pedidos de Venda de acordo com as situações a que eles forem submetidos.

1- Status do Documento de Venda quando ele for criado;

2- Status do Documento de Venda depois de passar pelo processo de aprovação e for aprovado;

3- Status do Documento de Venda depois de passar pelo processo de aprovação e for reprovado;

4- Quando o pedido estiver com data de entrega diferente da do dia que está sendo criado o documento de venda, selecione o status que será visualizado na grid da lista de pedidos;

5- Selecione o método de inclusão no SAP Business, se via API ou Server ou Fila;

6- Selecione a partir de qual situação/status o Pedido será adicionado ao SAP Business One;

7- Marque este parâmetro caso queira que o documento quando for criado seja adicionado ao SAP Business como rascunho;

8- Marque este parâmetro caso queira que o documento quando for criado seja adicionado ao SAP Business como cotação;

9- Situação/Status do Pedido quando estiver aguardando para ser faturado;

10- Código do Documento de Venda para o SAP Business One, quando for uma Cotação;

11- Código do Documento de Venda para o SAP Business One, quando for um Pedido;

12- Código do Documento de Venda para o SAP Business One, quando for um Pedido;

13- Caso queira manter a sequência numérica de Pedido do SAP Business One, marque esse parâmetro;

14- Marque este parâmetro para editar o desconto localizado no rodapé do Documento de Venda;

15- Marque este parâmetro para editar o data do documento;

16- Marque este parâmetro para editar a data de entrega;

17- Marque este parâmetro para editar a data de lançamento.

Aba Despesas¶

Nesta aba é possível marcar quais serão as Despesas a serem acrescidas e calculadas no momento da realização do Documento de Venda, para isso basta marcar as checkboxs para selecioná-las.

No campo Código do frete, é possível alterar o código da despesa Frete.

Aba Utilizações¶

As utilizações estão relacionados com o cálculo de imposto para itens ou serviço. E nesta aba é possível selecionar quais as Utilizações que serão habilitadas na realização do Documento de Venda. A lista traz as utilizações padrão do SAP Business One.

1- Para que os Pedidos de Venda venha com uma utilização padrão, basta habilitar o parâmetro indicado na figura e selecionar na ListBox qual a utilização.

Aba Depósitos¶

Aqui serão realizadas as configurações de Depósitos que impactarão diretamente no Estoque, realizando o controle do mesmo, é possivel habilitar alguns recursos que será melhor detalhado abaixo:

1- Habilitando este parâmetro, somente será visualizada a quantidade dos itens do depósito selecionado para inclusão no Documento de Venda, logo só será possível inserir a quantidade máxima que se encontra neste depósito;

2- Marcando esta opção, na criação do Documento de Venda será possível incluir um número de lote, ou o será feito automaticamente habilitando o parâmetro abaixo; caso não seja marcado o lote terá que ser atribuído manualmente, no momento do faturamento do pedido;

3- Quando habilitado este recurso, os itens sem estoque serão automaticamente registrados como itens em falta para que sejam adiquiridos;

4- Habilita a integração com o Addon Warehouse One, responsável pela separação dos itens no momento do faturamento;

5- Marcando esta opção é ativado o recurso de posições de depósito, ou seja, se algum depósito selecionado estiver dividido em localizações, será possível determinar neste parâmetro qual localização será utilizada para realização de Pedidos de Venda, assim só poderá ser utilizada a quantidade disponível daquela posição do depósito (é possível marcar todas as opções e utilizar todas as localizações disponíveis, porém, não será possível deixar desmarcado alguma opção caso seja marcado o parâmetro principal).

Aba Separação / Impressão¶

Nesta aba serão realizadas as configurações de Impressão de Separação dos itens. Abaixo será detalhado cada recurso.

1- Este recurso configura o tempo de uma impressão para outra;

2- Para configurar se a separação/impressão será feita via Aplicativo (em que o usuário visualiza em tela) e tem o total controle, ou se será feita via Serviço (em que a separação e expedição acontece sem ser visualizado pelo usuário, e o próprio windows executa o lançamento da tarefa de separação/impressão)

3- Configura o hardware de impressão que serão feitas as impressões de separação;

4- Configura o hardware de impressão que serão feitas as impressões de etiqueta;

5- Busca o arquivo de relatório de etiquetas (relatório realizado em CrystalReports);

6- Seleciona qual departamento da empresa será responsável pelas impressões de separação e etiquetas. Para fazer basta clicar no ícone de busca que será apresentado a lista dos departamentos cadastrados menu de Recursos Humanos do SAP Business One (todos os colaboradores ligados ao departamento terá o acesso ao centro de impressão):

Aba Abatimento / Imposto¶

Nesta aba será feita a configuração de Abatimento de Imposto, habilitando o parâmetro, na criação do Documento de Venda o desconto será efetuado automaticamente.

1- Marcado esta checkbox você habilita o recurso e seleciona qual campo que será aplicado o desconto de abatimento, se será sobre a base de cálculo, valor mínimo, etc, conforme lista da imagem abaixo;

2- Para ativar o recurso de inclusão de informações (motivo do desconto, valor do desconto, etc), marque essa checkbox e escreva as observações na caixa de texto.

Aba Outras Receitas¶

Para incluir a adição de outras receitas a serem deduzidas, realize as configurações abaixo:

1- Marque o parâmetro para habilitar o recurso para gerar as deduções;

2- Selecione sobre qual base de cálculo o valor será deduzido;

3- Selecione em qual campo o valor deverá vir descrito. Veja exemplo na figura abaixo:

Aba E-mail¶

Nesta aba será feito a inclusão dos dados do e-mail que fará o envio para os parceiros de negócio, de pedidos, notas e boletos, basta incluir os dados de conexão do e-mail, e caso queira incluir uma mensagem padrão, escreva na caixa de texto, conforme mostra a imagem abaixo:

Aba Integração¶

Nesta aba serão feitas as configuraçées de Importações, onde serão definidos quais integrações serão utilizadas e onde serão os diretórios de cada uma delas.

1. Para selecionar uma Integração marque uma (s) da (s) checkbox (s);

2. Para escolher o diretório, após marcar uma integração selecione a partir do ícone de busca (conforme indicado na imagem anterior) e será aberta a tela de procura do windows:

Aba Compras¶

Para realizar as configurações pertinentes aos Processos de Compras, acesse MedOne → Configurações → Geral → aba Compras.

Criar Agenda¶

Veja abaixo o passo a passo para criar uma (s) agenda e seus respectivos processos.

1. Clique em Agenda e Depois no botão Novo logo acima:

2. Inclua um nome para a agenda e a vigência:

É possível gerar um diretório/arquivo separado por vendedor, basta marcar essa checkbox, clicar em Vendedores selecionar o vendedor desejado e escolher um diretório, e os arquivos irão direto para esta pasta escolhida (geralmente esta opção é mais comumente utilizada para exportar os arquivos para tablet, pois cada vendedor possui sua carta de clientes e etc):

3. Defina se a geração de arquivos será diária, semanal ou mensal:

3.1. Se diária marque esta opção e se quiser que os arquivos sejam exportados em menos de 24 diárias, escolha o tempo que desejas que seja atualizado:

3.2. Se quiser que esta exportação de arquivos aconteça semanalmente, marque esta opção e se desajares selecione os dias específicos que queria atualização:

3.3. Existe a opção para geração de arquivos mensalmente, basta marca esta opção e sequiserem selecione o (s) mês (es) e dia (s):

4. Ao finalizar as configurações, verifique que se checkbox Habilitado está marcado, se não marque e clique em Ok para salvar a agenda, depois a mesma será visualizada na tela principal, da seguinte maneira:

Para desativar uma agenda, basta clicar no botão Editar no canto superior esquerdo e desmarcar a checkbox Habilitada, isto vale para qualquer outra alteração que queira realizar.

Para excluir uma agenda, basta selecionar a desejada, clicar no botão Remover no canto superior esquerdo e depois em Sim na mensagem do sistema.

Caso verificar somente as agendas que estão habilitados clique no botão Ativos e a grid apresentará somente os desta opção; para visualizar somente os desabilitados clique no botão Inativos e a grid apresentará somente os desta opção.

Criar Processos de Agenda¶

Depois de configurar e salvar uma Agendamento crie o (s) processo (s) para a mesma.

Siga os passos abaixo e veja como inserir os processos:

1. Selecionada a agenda na tela anterior, clique em Processos e depois em Novo:

2. Coloque uma descrição para o processo, que geralmente é o nome do arquivo. Existem três tipos de processos que podem ser escolhidos, selecione o desejado e veja a seguir como realizar as configurações de cada um:

2.1. Execução Programa - Se marcar esta opção, selecione o programa (.exe) e escreva os comandos necessários no campo parâmetro (caso tenha), marque a checkbox Ativo e clique em Ok para salvar:

2.2. Documento de Saída

1- Coloque uma descrição para o processo, que geralmente é o nome do arquivo e escolha a opção Documento de Saída:

2- Selecione o formato de saída do arquivo (se Excel, Txt ou Xml):

3- Selecione a pasta do computador que será o diretório desses arquivos gerados:

Se o nome do arquivo tiver tamanho delimitado, selecione nesta opção a delimitação do mesmo:

4- Se quiser ser notificado via e-mail toda vez que for exportado o arquivo do processo, marque a checkbox Notifica por e-mail e o campo abaixo será habilitado para inclusão do endereço de e-mail;

5- Selecione qual a Integração para geração de arquivos e inclua a nomenclatura padrão da mesma.

2.3. Integração

1- Marque a opção Integração, caso queira fazer o processo do tipo Integração (que sugere integração com outro addon ou SAP);

2- Selecione a Integração (addon Call-Center ou Parceiro de Negócio SAP Business One);

3- Busque uma pasta para ser o diretório dos arquivos exportados;

4- Selecione a empresa (e sei respectivo Banco de Dados);

5- Escolha o usuário a ter o acesso.

3. Ao finalizar as configurações, verifique que se checkbox Ativo está marcado, se não marque e clique em Ok para salvar o processo, depois a mesma será visualizada na tela principal, depois clique em executar para iniciar o processo:

Para desativar um processo, basta clicar no botão Editar no canto superior esquerdo e desmarcar a checkbox Ativo, isto vale para qualquer outra alteração que queira realizar.

Para excluir um processo, basta selecionar a desejada, clicar no botão Remover no canto superior esquerdo e depois em Sim na mensagem do sistema.

Caso verificar somente os processos que estão habilitados clique no botão Ativos e a grid apresentará somente os desta opção; para visualizar somente os desabilitados clique no botão Inativos e a grid apresentará somente os desta opção; e caso queira verificar todos, clique no botão Todos.

Ao finalizar todo o agendamento clique em Ok para fechar a tela.