Compras¶

Pedido de Compra¶

Siga os passos abaixo para dar inicío a criação de novos pedidos de compra.

1. Para confeccionar um Novo Pedido de Compra, clique no botão Novo:

2. Selecione nesta tela o fornecedor desejado clicando no ícone de busca, ou apertando a tecla tab do teclado:

3. Clique na aba Pesquisa para adicionar o (s) item (s) desejado (s), caso queira facilitar a busca pelo (s) item (s) clique em uma das opções (Código, Nome, Grupo, Catálogo ou Código de Barras), e escreva a descrição no campo em branco abaixo respectivo a escolha, e clique em Listar, ou clique diretamente em Listar e todos os itens cadastrados do fornecedor escolhido do passo anterior serão listados:

4. É importante observar alguns campos (em destaque na imagem abaixo) para confecção do pedido de compra. São eles:

1- O campo fornecedor vai trazer como padrão a lista de preços padrão registrado em seu cadastro no SAP;

2- O campo demarcado são os filtros para busca dos itens;

3- Os valores deste campo são trazidos das configurações das demandas de cálculo ABC (nas configurações do addon) e sugere a quantidade de dias que os itens determinadas em cada escala, precisa-se de manter em estoque;

4- Ao realizar a busca (clicando no botão Listar) é importante observar alguns campos importantes. São eles:

• Quantidade → É a quantidade que se deseja comprar;
• Quantidade por Embalagem → quantidade de itens por caixa;
• Preço Unitário → valor identificado na lista de preço que foi realizada a busca;
• Faixa ABC → qual escala foi registrado o item para se saber a quantidade mínima para prover a necessidade pré-estabelecida;
• Quantidade Sugerida → quantidade baseada na média determinada nas configurações gerais do addon na aba compras (sugestão de compras);
• Quantidade Sugerida Multiembalagem → baseada no cálculo de demanda/período e média mínima para estoque;
• 16. Compra → ao clicar nesta opção é aberta a lista de preços das últimas compras realizadas.

5. Após selecionar os itens desejados, clique no botão Inserir itens e vá para aba Geral conferir o (s) item (s) selecionados:

6. Configure a condição de pagamento na aba Contabilidade:

7. Na aba Logística realize as configurações pertinentes a entrega da mercadoria:

8. Após inserir todas as informações necessárias, clique no botão Inserir e depois em Ok para finalizar o documento de compra:

Depois de confeccionado o pedido de compra, na tela principal ao clicar no botão Pesquisar (pode-se usar os filtros presentes no cabeçalho, e de padrão o filtro de Data do documento trará sempre os da data atual), será listado os pedidos, que virá com o status Pendente, precisando então ser aprovado.

Use o botão Limpar filtro caso realizar uma nova filtragem.

Use o botão Limpar lista para que a lista pesquisada ser limpa.

• Para realizar a aprovação do pedido, selecione o desejado na lista e clique no botão Aprovar Pedido e depois na mensagem do sistema em Sim;

• Se quiser antes de aprovar um documento de compra editar algum dado do mesmo, selecione o desejado e clique no botão Editar;
• Para cancelar um documento de venda antes de aprová-lo clique no botão Cancelar Pedido e depois na mensagem do sistema em Sim;

• Para imprimir, realize as devidas configurações de relatório nas configurações gerais do addon, para o tipo Pedido de Compra, assim, ao clicar sobre o botão Imprimir será apresentado a opção do relatório definido para este tipo de documento.

Clique em Ok para fechar a tela de Pedidos de Compra Consolidados.