Contrato¶
Para cadastrar um contrato acesse a tela de Gestão de contratos (ContractOne → Contratos) e clique em Novo conforme a imagem abaixo:
E a tela para o cadastro será aberta:
Então preencha os campos de acordo com a necessidade:
Cabeçalho do contrato
Tipo de Contrato: Informar Tipo de contrato, (Cliente ou Fornecedor);
Empresa: Selecionar a Entidade;
Parceiro de Negócio: Selecionar parceiro de negócio cliente ou fornecedor, a busca poderá ser feita por nome ou código;
Permitir Alterar na Medição: Funcional apenas para contratos com faturamento por medição, onde vai permitir alterar o Parceiro de negócio para cada medição lançada;
Classificação: As Classificações são pré definidas nas configurações do módulo [Configuração>Classificação];
Responsável: Para o contrato do tipo Cliente, o sistema irá solicitar a informação do Vendedor;
Para o Contrato do tipo Fornecedor, o sistema irá solicitar o Engenheiro;
Projeto: Informativo do projeto, cadastro padrão do SAP Business One, que pode ser levado para todos os documentos padrões como: Pedido de Venda (Compra), Nota Fiscal de Saída (Compra), Contas a Receber (Pagar) e Contabilização dos movimentos;
Condição de Pagamento: Opção disponível apenas para contratos do tipo “Cliente”. Definirá a condição de pagamento que será gravada nos documentos de marketing do SAP Business One.
A data de vencimento das parcelas dos contratos vão seguir as definições do ContractOne e não os períodos da condição de pagamento, ou seja, mesmo que seja informado uma condição de pagamento para 30 dias se a parcela foi definida para vencer, por exemplo no dia 10 de cada mês, dentro do ContractOne esta data de vencimento será mantida.
Nos contratos por “medição” o vencimento será definido no momento do lançamento da medição e depois confirmado na “provisão” do lançamento.
Para os contratos do tipo “Fornecedor”, o sistema busca a condição de pagamento padrão do PN, podendo ser modificado no momento da provisão da medição;
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento;
Encerrar quando zerar saldo: Ao marcar esta opção, quando o saldo do contrato zerar este será encerrado automaticamente;
N. Contrato: Número do contrato gerado automaticamente para controle;
N. Alternativo: Campo para informar nº do contrato alternativo;
Nota
Aceita dígitos alfanuméricos.
Status: Campo onde é exibido o status do contrato de acordo com as ações já realizadas neste;
Data de Inicio, Fim e Conclusão: Informar datas para controle de vigência do contrato;
Nota
A data de início pode ser retroativa.
Caução (%): Campo para informar o percentual do valor de caução do contrato;
N. Cotação: Se o contrato for gerado a partir de uma cotação, o sistema apresenta o nº neste campo;
N. Pedido: Se o contrato for gerado a partir de um pedido, o sistema apresenta o nº neste campo.
Abas do contrato
Veja detalhadamente a descrição de cada aba:
Rodapé do contrato
Na parte inferior da tela de cadastro do contrato, é possível inserir observações, e visualizar os totalizadores do contrato.
Observação: Campo de texto livre para inserir observações;
Totalizadores: Quadro de totalizadores, onde é possível analisar a situação financeira do contrato;
Copiar da cotação: Para contratos do tipo cliente, após selecionar o parceiro de negócios o sistema habilita essa funcionalidade para que seja possível copiar as informações de uma cotação diretamente para um contrato;
Após inserir o contrato, o status do mesmo será “Pendente de Aprovação”.
Para movimentar o contrato, é necessário Aprovar, Ativar e caso haja itens de serviços é necessário liberar os mesmos para medição.