Contrato

Para cadastrar um contrato acesse a tela de Gestão de contratos (ContractOne → Contratos) e clique em Novo conforme a imagem abaixo:

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E a tela para o cadastro será aberta:

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Então preencha os campos de acordo com a necessidade:

Cabeçalho do contrato

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  1. Tipo de Contrato: Informar Tipo de contrato, (Cliente ou Fornecedor);

  2. Empresa: Selecionar a Entidade;

  3. Parceiro de Negócio: Selecionar parceiro de negócio cliente ou fornecedor, a busca poderá ser feita por nome ou código;

    Permitir Alterar na Medição: Funcional apenas para contratos com faturamento por medição, onde vai permitir alterar o Parceiro de negócio para cada medição lançada;

  4. Classificação: As Classificações são pré definidas nas configurações do módulo [Configuração>Classificação];

  5. Responsável: Para o contrato do tipo Cliente, o sistema irá solicitar a informação do Vendedor;

    Para o Contrato do tipo Fornecedor, o sistema irá solicitar o Engenheiro;

  6. Projeto: Informativo do projeto, cadastro padrão do SAP Business One, que pode ser levado para todos os documentos padrões como: Pedido de Venda (Compra), Nota Fiscal de Saída (Compra), Contas a Receber (Pagar) e Contabilização dos movimentos;

  7. Condição de Pagamento: Opção disponível apenas para contratos do tipo “Cliente”. Definirá a condição de pagamento que será gravada nos documentos de marketing do SAP Business One.

    A data de vencimento das parcelas dos contratos vão seguir as definições do ContractOne e não os períodos da condição de pagamento, ou seja, mesmo que seja informado uma condição de pagamento para 30 dias se a parcela foi definida para vencer, por exemplo no dia 10 de cada mês, dentro do ContractOne esta data de vencimento será mantida.

    Nos contratos por “medição” o vencimento será definido no momento do lançamento da medição e depois confirmado na “provisão” do lançamento.

    Para os contratos do tipo “Fornecedor”, o sistema busca a condição de pagamento padrão do PN, podendo ser modificado no momento da provisão da medição;

  8. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento;

  9. Encerrar quando zerar saldo: Ao marcar esta opção, quando o saldo do contrato zerar este será encerrado automaticamente;

  10. N. Contrato: Número do contrato gerado automaticamente para controle;

  11. N. Alternativo: Campo para informar nº do contrato alternativo;

    Nota

    Aceita dígitos alfanuméricos.

  12. Status: Campo onde é exibido o status do contrato de acordo com as ações já realizadas neste;

  13. Data de Inicio, Fim e Conclusão: Informar datas para controle de vigência do contrato;

    Nota

    A data de início pode ser retroativa.

  14. Caução (%): Campo para informar o percentual do valor de caução do contrato;

  15. N. Cotação: Se o contrato for gerado a partir de uma cotação, o sistema apresenta o nº neste campo;

  16. N. Pedido: Se o contrato for gerado a partir de um pedido, o sistema apresenta o nº neste campo.

Abas do contrato

Veja detalhadamente a descrição de cada aba:

Rodapé do contrato

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Na parte inferior da tela de cadastro do contrato, é possível inserir observações, e visualizar os totalizadores do contrato.

Observação: Campo de texto livre para inserir observações;

Totalizadores: Quadro de totalizadores, onde é possível analisar a situação financeira do contrato;

Copiar da cotação: Para contratos do tipo cliente, após selecionar o parceiro de negócios o sistema habilita essa funcionalidade para que seja possível copiar as informações de uma cotação diretamente para um contrato;

Após inserir o contrato, o status do mesmo será “Pendente de Aprovação”.

Para movimentar o contrato, é necessário Aprovar, Ativar e caso haja itens de serviços é necessário liberar os mesmos para medição.