Assistente de Importação de Planilha¶
Para realizar a importação de contratos por meio de uma planilha (conforme o modelo de planilha) acesse ContractOne → Importação → Assistente de Importação de Planilha:
Criar contratos de cliente: Opção selecionada por padrão, deve estar marcada se a importação a ser realizada for de contratos do tipo Cliente.
Criar contratos de fornecedor: Esta opção deve ser selecionada caso a importação a ser realizada for de contratos do tipo Fornecedor.
Reimportar linhas com erro: Se houverem erros na planilha que está sendo importada será dada a opção de Reimportar, após corrigir a planilha, ao clicar na referida opção, o Assistente de Importação voltará para esta tela inicial e esta opção deverá ser marcada, conforme abaixo:
Então bastará avançar na tela de importação e concluir com sucesso.
Apagar histórico de importações com erro: Após ocorrer erro na importação, ao voltar à tela inicial, pode ser habilitado este flag, o que fará com que seja excluído do log o histórico de importação na qual ocorreu erro, assim poderá ser feita a importação novamente do zero após a correção da planilha, evitando o acúmulo de logs.
Veja o passo a passo da importação:
1- Após selecionar a(s) opção(ões) necessária(s) acima, clique em Avançar e na tela exibida, selecione o arquivo que contenha a(s) planilha(s):
2- Então selecione a planilha do arquivo referente aos cabeçalhos dos contratos, clique em Listar e Avançar:
3- Em seguida, selecione a planilha referente aos itens dos contratos, clique em Listar e Avançar:
Assim os contratos serão carregados:
Então, após concluir os contratos estarão disponíveis para aprovação:
